Después de casi un año y medio de negociaciones y prórrogas, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense anunció hoy que consiguió el acuerdo con los tenedores de deuda con más del 90% del monto en circulación de los bonos elegibles para su propuesta de canje de deuda.
Según se desprende de un comunicado distribuido entre los inversores, ayer a las 17 horas de Europa Central, se habían recibido Instrucciones de conformidad con el Memorando de Invitación de fecha 24 de abril de 2020 (modificado más recientemente el 6 de agosto de 2021, el “Memorando de Invitación”) suficientes para canjear o sustituir, de conformidad con los términos de la Invitación, Bonos Elegibles que representan más del 90% del monto principal agregado en circulación de todos los Bonos Elegibles”.
“Suponiendo que no se produzcan retiradas antes de la hora de Vencimiento, se cumplirá la Condición de Participación Mínima; y según lo difundido, la provincia no tiene intención de prorrogar el vencimiento, que está previsto para las 17:00 horas del viernes 27 de agosto de 2021″, concluyó el comunicado.
Lo que resta de aquí en más es conseguir vencer la resistencia de tenedores minoritarios para alcanzar lo más parecido a una aceptación del 100% que sea posible. La aceptación por los bonistas de la propuesta realizada permitirá a la Provincia dar solución a la situación de la deuda pública con privados bajo ley extranjera, otorgando un alivio financiero de más de u$s4.600 millones hasta 2027, triplicando los plazos de repago y reduciendo el costo de la deuda de forma permanente.
Kicillof logró refinanciar la deuda provincial con una quita de 4.450 millones de dólares
El pasado 21 de Julio, ya se había dado a conocer un acuerdo con su principal acreedor, GoldenTree Asset Management, y otros bonistas; luego de un proceso encarado por el gobernador Axel Kicillof, que incluyó 21 postergaciones ante la falta de acuerdos y presiones cruzadas de todo tipo.
